苹果拿下英特尔手机基带业务,产业链迎重磅利好丨牛熊眼

苹果拿下英特尔手机基带业务,产业链迎重磅利好丨牛熊眼

财报靓丽iPhone 11热销 知名分析师:苹果股价将达350美元

英特尔周一宣布,苹果已完成收购英特尔大部分手机基带(调制解调器)业务,该交易价值10亿美元。苹果计划在2022-2023年前为iPhone开发自己的调制解调器,英特尔的交易无疑将为苹果的这些努力提供帮助。

根据协议,大约2,200名英特尔员工将加入苹果公司,同时包括相关知识产权、设备和租赁。通过所获得的当前和未来的无线技术专利,加上苹果现有的专利组合,苹果将拥有超过17,000项无线技术专利,涵盖从蜂窝标准协议到调制解调器架构和调制解调器操作等方面。英特尔将保留为非智能手机应用开发调制解调器的选择,例如针对个人电脑、物联网设备和自动驾驶汽车。

此外,据报道,苹果已安排代表下周与触摸屏相关制造商GIS会面,讨论开发带有显示屏下指纹识别的iPhone,针对产能、良率、价格等方面敲定细节,最早于明年发布。这与巴克莱等分析师的最新报告相吻合,他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。

事实上,包括蓝思科技、歌尔股份等一批苹果产业链相关的A股上市公司,在最近一个月内已经成为基金调研的热点领域。

立讯精密:主要生产经营声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品。

歌尔股份:公司智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机等。

瑞丰光电:Mini相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品,与国内外知名电子企业紧密合作开发了各类Mini背光和显示产品方案,建成了国内第一条MiniLED自动化生产线。

三安光电:公司MiniLED已于一年前开始实现量产销售,出货量也随着关键设备的逐步到位在叠加,这块业务未来将会是公司重点发展方向之一。

华灿光电:公司LED显示屏芯片领域保持全球领先的市场地位,MiniLED产品在市场上已率先批量量产。

蓝思科技:公司主营手机防护玻璃,为苹果公司重要供应商;

鹏鼎控股:主营FPC板,并积极布局LCP领域,苹果公司业务占比高。

华创证券表示,当前时点电子产业短中长产业逻辑仍然完整,苹果产业链龙头公司台积电、立讯精密等当期业绩和未来展望均在验证行业景气度不断上升,当前市场最大的预期差就是苹果,在苹果股价不断创新高的同时,市场明显低估了其创新潜力,诚然苹果近两年在手机端的有效创新偏疲弱,但其主要原因是整个4G网络红利的消耗殆尽,4G尾声,竞争者缩短了与iPhone的差距,而苹果发力的重心显然在可穿戴市场,继续成为智能手表、TWS等大单品的布道者,展望苹果产业链未来三年,超过10亿Phone活跃用户将迎来5G换机潮,叠加TWS、AR眼镜等潜在爆款硬件的推出,供应链公司成长动力十足,新一轮创新周期料将开启。

短期来看,十一期间iPhone新机小幅加单约10%,19年新机组装量上修至7500万;预期在iPhone11的持续热卖和iPhoneSE2的拉动下,iPhone2020年Q1出货有望同比增加20%以上。中期来看,持续看好明年苹果supercycle创新周期&5G推动的换机周期&TWS持续放量,2018年Q4~2019年Q3的业绩基数均较低,主流公司4~6个季度高增速可期。长期来看,5G时代,VR、AR等为代表新智能终端有望全面爆发。

川财证券指出,近期TWS耳机概念个股仍表现突出。5G射频领域,移动端在移动通讯技术的不断变革与配套射频前端芯片的性能的优化下,将迎来先行机遇,带动天线、射频芯片数量提升,材质与封装升级。智能穿戴设备方面,据Counterpoint统计2019年3季度苹果TWS耳机出货量占全球市场总量45%的份额,而10月苹果公司发布AirPodsPro以来,新产品销量亦不断跃升。据日经亚洲评论报道,苹果预期将AirPodsPro的订购量从100万副/月增加至200万副/月,叠加黑色星期五及12月圣诞节购物需求影响,苹果手机与穿戴设备产业链个股有望持续受益。

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